“>
Група "Нафтогаз" здійснила виплати узгоджених відсотків та винагороди за реорганізацію випущених через Kondor Finance єврооблігацій на суму EUR600 млн з терміном погашення 19 липня 2026 року, а також на $500 млн з терміном погашення 8 листопада 2028 року, які були продовжені до 15 січня 2032 року та 15 січня 2033 року відповідно.
Згідно з біржовим повідомленням, опублікованим у п’ятницю, з урахуванням капіталізації залишку відсотків, нова основна сума непогашених єврооблігацій-2026 тепер становить EUR704 млн 482,162 тис., а єврооблігацій-2028 – $592 млн 331,970 тис.
За даними Штутгартської біржі, єврооблігації-2026 наразі котируються на рівні 89,9% від номіналу, тоді як на початку червня, до оголошення угоди про реструктуризацію з ad hoc комітетом, цей показник становив 83,1%. Єврооблігації-2028 на Франкфуртській біржі котируються по 87,0% від номіналу, порівняно з 79,9% на початку червня.
Як раніше повідомлялося, відповідно до умов реструктуризації, 80% нарахованих, але несплачених на дату угоди відсотків за євробондами-2026 мали бути погашені грошовими коштами, тоді як решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 були капіталізовані.
Винагорода за згоду на реструктуризацію для власників єврооблігацій-2026 становила 1% від номіналу, для єврооблігацій-2028 – 0,5%. Ad hoc комітету, який представляв власників приблизно 40% облігацій, було виплачено додатково 0,25%.
Кворум на зборах щодо євробондів-2026 склав 97,02% від загальної кількості облігацій, при цьому 99,43% голосів було подано на їх підтримку. Для євробондів-2028 ці показники становили 94,67% та 99,7% відповідно.
Нові євробонди-2032 в євро передбачають поступокове погашення згідно з таким графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року, а надалі рівними піврічними платежами, починаючи з 15 липня 2029 року.
Щодо євробондів-2033 в доларах, графік амортизації інший: по 17,5% з 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року, та по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.
Купонна ставка як для євробондів-2026, що складала 7,125%, так і для євробондів-2028, що дорівнювала 7,625%, була підвищена до 8,95% річних.
Водночас, протягом перших трьох купонних виплат, "Нафтогаз" зможе розрахуватися грошима за 6%, а решта 2,95% можуть бути погашені шляхом додаткового випуску облігацій. Під час четвертої виплати, 15 липня 2028 року, це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45%. Після цього всі купони доведеться виплачувати грошовими коштами.
Згідно з пропозицією, ковенанти за обома випусками єврооблігацій залишаються незмінними. Однак, були внесені зміни, що надають "Нафтогазу" можливість залучати позики від міжнародних фінансових інституцій та державних банків.
Серед інших нових умов – заборона на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, за винятком випадків, коли компанія зобов’язана це зробити згідно з чинним законодавством України.
Крім того, до моменту погашення євробондів, "Нафтогаз" повинен підтримувати рейтинг щонайменше одного рейтингового агентства. Також компанія повинна розглянути можливість спрямування на виплату євробондів коштів, присуджених за арбітражним рішенням у спорі проти РФ.
Фінансовим консультантом для координації взаємодії з власниками облігацій та розробки пропозиції НАК було обрано Rothschild & Co.